Plan de Implementación

Plan de Implementación
SENAH Residences
Estrategia integral para estandarizar nuestro proceso de ventas, optimizar canales de contacto y garantizar trazabilidad completa en HubSpot
Nuestro Objetivo Central
Establecer un sistema de ventas robusto que nos permita:
Estandarizar el funnel completo
Habilitar canales estratégicos
Garantizar seguimiento efectivo
Maximizar conversión de prospectos
Este plan transformará nuestra operación comercial en un sistema escalable, medible y eficiente que nos permitirá tomar decisiones basadas en datos reales.
Fase 1: Definición del Funnel de Ventas
01
Presentación de Opciones
Evaluaremos 3 modelos de funnel adaptados a nuestra operación
02
Análisis de Criterios
Volumen de leads, workflow actual y nivel de seguimiento necesario
03
Selección Estratégica
Decisión conjunta entre Dirección y el equipo de Ventas
⏱️ Tiempo Estimado
30 minutos de reunión enfocada
👥 Responsables
Dirección + Equipo de Ventas
Fase 2: Configuración de AirCall
Usuario Activo
Alberto Hernández ya está registrado en la plataforma como usuario autorizado
Validación de Llamadas
Confirmar capacidad completa para realizar y recibir llamadas sin interrupciones
Asignación de Números
Verificar que los números de entrada estén correctamente configurados y direccionados
Responsable: Equipo de Ventas · Acción: Validación inmediata de funcionalidad
Fase 3: Gestión de WhatsApp/WATI
Estrategia de Centralización
Para mantener control y evitar duplicidad, implementaremos un modelo centralizado donde la agencia se encargará de recibir los mensajes.
🚫 Sin Acceso Directo
Los vendedores no tendrán acceso individual para evitar pérdida de información
📋 Centralización
La agencia recepciona todos los mensajes entrantes.
📸 Capturas Estratégicas
Documentar conversaciones clave para integración con HubSpot
Responsable: Ernesto comunicará la política al equipo de ventas · Status: Pendiente de confirmación interna
Fase 4: Procedimiento de Carga en HubSpot
Protocolo Estandarizado para Vendedores
1
Captura Visual
Tomar screenshot del chat más relevante con cada prospecto
2
Carga en Sistema
Subir la imagen directamente en la ficha del contacto en HubSpot
3
Registro de Nota
Documentar brevemente el avance y próximos pasos acordados
"Mantener trazabilidad completa aunque WhatsApp sea el canal principal de comunicación con prospectos"
Fase 5: Capacitación del Equipo
Uso de HubSpot
Navegación, registro de contactos y gestión de pipeline
Flujo del Funnel
Etapas, criterios de avance y mejores prácticas
Registro de Seguimiento
Cómo documentar interacciones de manera efectiva
Duración:
30-45 minutos
Responsable:
María Cáceres
Momento:
Tras aprobar funnel
Resultados Esperados
Visibilidad Total
Conocimiento completo del proceso de ventas en tiempo real a través de HubSpot
Trazabilidad Mejorada
Registro detallado de todas las conversaciones y puntos de contacto con prospectos
Estandarización
Protocolo uniforme en el trato y seguimiento a cada cliente potencial
Mayor Control
Seguimiento estructurado que se traduce en incremento de conversión y cierres
Cronograma de Implementación
1
Semana 1
Reunión de definición de funnel y validación de AirCall
2
Semana 2
Comunicación de política WhatsApp y configuración de procedimientos
3
Semana 3
Capacitación completa al equipo de ventas
4
Semana 4
Inicio de operación con nuevo sistema y monitoreo inicial
Transformando Ventas en SENAH
Próximos Pasos Inmediatos
Agendar reunión de definición de funnel
Validar funcionalidad de AirCall
Comunicar política de WhatsApp
Programar capacitación del equipo
Compromiso con la Excelencia
Este plan nos posiciona para lograr un crecimiento sostenible, basado en procesos sólidos, datos confiables y un equipo alineado hacia objetivos comunes.