Plan de Implementación

SENAH Residences

Estrategia integral para estandarizar nuestro proceso de ventas, optimizar canales de contacto y garantizar trazabilidad completa en HubSpot

Nuestro Objetivo Central

Establecer un sistema de ventas robusto que nos permita:

  • Estandarizar el funnel completo
  • Habilitar canales estratégicos
  • Garantizar seguimiento efectivo
  • Maximizar conversión de prospectos

Este plan transformará nuestra operación comercial en un sistema escalable, medible y eficiente que nos permitirá tomar decisiones basadas en datos reales.

Fase 1: Definición del Funnel de Ventas

01

Presentación de Opciones

Evaluaremos 3 modelos de funnel adaptados a nuestra operación

02

Análisis de Criterios

Volumen de leads, workflow actual y nivel de seguimiento necesario

03

Selección Estratégica

Decisión conjunta entre Dirección y el equipo de Ventas

⏱️ Tiempo Estimado

30 minutos de reunión enfocada

👥 Responsables

Dirección + Equipo de Ventas

Fase 2: Configuración de AirCall

Usuario Activo

Alberto Hernández ya está registrado en la plataforma como usuario autorizado

Validación de Llamadas

Confirmar capacidad completa para realizar y recibir llamadas sin interrupciones

Asignación de Números

Verificar que los números de entrada estén correctamente configurados y direccionados

Fase 3: Gestión de WhatsApp/WATI

Estrategia de Centralización

Para mantener control y evitar duplicidad, implementaremos un modelo centralizado donde la agencia se encargará de recibir los mensajes.

🚫 Sin Acceso Directo

Los vendedores no tendrán acceso individual para evitar pérdida de información

📋 Centralización

La agencia recepciona todos los mensajes entrantes.

📸 Capturas Estratégicas

Documentar conversaciones clave para integración con HubSpot

Responsable: Ernesto comunicará la política al equipo de ventas · Status: Pendiente de confirmación interna

Fase 4: Procedimiento de Carga en HubSpot

Protocolo Estandarizado para Vendedores

1

Captura Visual

Tomar screenshot del chat más relevante con cada prospecto

2

Carga en Sistema

Subir la imagen directamente en la ficha del contacto en HubSpot

3

Registro de Nota

Documentar brevemente el avance y próximos pasos acordados

"Mantener trazabilidad completa aunque WhatsApp sea el canal principal de comunicación con prospectos"

Fase 5: Capacitación del Equipo

Uso de HubSpot

Navegación, registro de contactos y gestión de pipeline

Flujo del Funnel

Etapas, criterios de avance y mejores prácticas

Registro de Seguimiento

Cómo documentar interacciones de manera efectiva

Duración:
30-45 minutos

Responsable:
María Cáceres

Momento:
Tras aprobar funnel

Resultados Esperados

Visibilidad Total

Conocimiento completo del proceso de ventas en tiempo real a través de HubSpot

Trazabilidad Mejorada

Registro detallado de todas las conversaciones y puntos de contacto con prospectos

Estandarización

Protocolo uniforme en el trato y seguimiento a cada cliente potencial

Mayor Control

Seguimiento estructurado que se traduce en incremento de conversión y cierres

Cronograma de Implementación

1

Semana 1

Reunión de definición de funnel y validación de AirCall

2

Semana 2

Comunicación de política WhatsApp y configuración de procedimientos

3

Semana 3

Capacitación completa al equipo de ventas

4

Semana 4

Inicio de operación con nuevo sistema y monitoreo inicial

Transformando Ventas en SENAH

Próximos Pasos Inmediatos

  1. Agendar reunión de definición de funnel
  1. Validar funcionalidad de AirCall
  1. Comunicar política de WhatsApp
  1. Programar capacitación del equipo

Compromiso con la Excelencia

Este plan nos posiciona para lograr un crecimiento sostenible, basado en procesos sólidos, datos confiables y un equipo alineado hacia objetivos comunes.

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